Obsah

• Kroky
• Otázky a odpovědi komunity

Ostatní sekce

Tato wikiHow vás naučí, jak nainstalovat doplněk Salesforce pro Outlook.com (Windows a macOS) a Microsoft Outlook (Windows Desktop).

Kroky

Metoda 1 ze 2: Instalace Salesforce Lightning pro Outlook.com

1. 

   . Tím se otevře průvodce nastavením Salesforce pro Outlook. Na systémové liště uvidíte také ikonu Salesforce (šedý kruh s bílým „s“ uvnitř).
   • Pokud průvodce instalací nevidíte, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Salesforce na hlavním panelu a poté klikněte na Nastavení.

2. 

   
   
   Vyberte web. Pokud se nechcete přihlásit na výchozí web, klikněte na Změnit URL, poté vyberte server.
   • Pokud svou organizaci nevidíte, klikněte Jiný…, poté zadejte adresu URL.

3. 

   
   
   Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Použijte své přihlašovací údaje k Salesforce.

4. 

   
   
   
   
   Klepněte na Schvalovat. Tím se připojí Salesforce k Outlooku.

5. 

   
   
   Klepněte na další. Nyní uvidíte obrazovku zobrazující různé směry, kterými se synchronizují Salesforce a Outlook.
   • Chcete-li vybrat jinou složku pro kteroukoli z uvedených položek, klikněte na Změnit složku.

6. 

   
   
   Klepněte na další.

7. 

   Vyberte možnost synchronizace a klikněte další.
   • Klepněte na Synchronizujte všechny položky Outlooku synchronizovat vše.
   • Klepněte na Synchronizovat pouze vybrané položky Outlooku k synchronizaci pouze položek, které v Outlooku přiřadíte do kategorie „Synchronizovat s Salesforce“.

8. 

   Vyberte soukromé položky k synchronizaci. Pokud chcete synchronizovat své osobní úkoly, kontakty nebo události se službou Salesforce, zkontrolujte požadované možnosti.

9. 

   Klepněte na Uložit. Je v pravém dolním rohu okna. Ikona systémové lišty Salesforce zčervená, což znamená, že je nyní aktivní.

Otázky a odpovědi komunity